Fitch присвоило рейтинг «BBB» выпуску евробондов БРК на $1 млрд

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BBB» выпуску среднесрочных еврооблигаций казахстанского АО «Банк развития Казахстана» на 1 миллиард долларов, сообщило агентство «Новости-Казахстан».

Выпуск евробондов со сроком погашения в декабре 2022 года и купоном на уровне 4,125% годовых осуществлен для рефинансирования существующих обязательств.

Как сообщалось, выпуск еврооблигаций осуществлен в рамках программы БРК по выпуску глобальных облигаций в объеме до 2 миллиардов долларов.

Цена размещения облигаций составила 98,382%, ставка купона - 4,125% годовых. Цена отсечения, установленная после завершения сбора заявок, соответствует доходности облигаций к погашению в размере 4,326% годовых.

Общий объем собранных заявок достиг 3,43 миллиарда долларов.

По данным организаторов выпуска, облигации на 130,2 миллиона долларов (или 13,02% от общего номинального объема выпуска) были распределены между казахстанскими инвесторами.

Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Лондонской фондовой бирже.

АО «Банк Развития Казахстана» является национальным институтом развития правительства Казахстана по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. 100% акций АО «Банк Развития Казахстана» принадлежит акционерному обществу «Фонд национального благосостояния »Самрук-Казына".