«Самрук-Энерго» разместила евробонды на $500 млн

АО «Самрук-Энерго» разместило дебютные 5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов под 3,75% годовых, сообщила компания Sberbank CIB, являющаяся одним из организаторов выпуска, сообщает агентство «Новости-Казахстан».

Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже.

Согласно сообщению, в ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более 1,1 миллиарда долларов США. По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму 500 миллионов долларов США.

Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года.

«Мы успешно закрыли книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций по ставке купона 3,75%, что является исторически самым низким уровнем при первичном размещении казахстанских эмитентов на международных рынках капитала», - прокомментировал размещение председатель правления АО «Самрук-Энерго» Алмасадам Саткалиев.

Планируется, что средства, полученные от размещения еврооблигаций, будут направлены на рефинансирование текущих займов и реализацию инвестиционных программ, утвержденных фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и правительством Казахстана.

АО «Самрук-Энерго» создано в мае 2007 года и входит в структуру АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына». В сферу деятельности компании входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля.

Установленная мощность электростанций общества составляет 7970,9 МВт, или около 40,3% установленной мощности электростанции в ЕЭС Казахстана. Ежегодный объем добываемого угля на крупнейшем в мире разрезе «Богатырь» составляет 40% от объема угля, добываемого в Казахстане.