Топ-100 Какая ситуация сложилась на финансовом рынке в Казахстане
  • 02 августа, 11:49
  • Астана
  • Weather icon +29
  • 424,44
  • 504,91
  • 5,81

Какая ситуация сложилась на финансовом рынке в Казахстане

Годовая инфляция в Казахстане сложилась на уровне 7,2%

Инфляция и инфляционные ожидания

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в мае 2021 года инфляция составила 0,7% (в мае 2020 года – 0,5%), сообщает Total.kz.

Годовая инфляция сложилась на уровне 7,2% (в декабре 2020 года – 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,3%, непродовольственные товары – на 6,7%, платные услуги – на 5,1%.

В мае 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,6%.

График 1. Инфляция и ожидаемая инфляция

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, FusionLab

Международные резервы и денежные агрегаты

Валовые международные резервы Национального банка за май 2021 года, по предварительным данным, увеличились на 6,5% и составили 36,4 миллиарда долларов (с начала года – на 2,3%).

Рост резервов произошел в результате роста портфеля золота на фоне повышения его цены и роста активов в свободно конвертируемой валюте за счет увеличения средств на депозитах и счетах в Национальном банке.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (58,6 миллиарда долларов), по предварительным данным, на конец мая 2021 года составили 95 миллиардов долларов.

Денежная база в мае 2021 года расширилась на 4,4% и составила 10 317,2 миллиарда тенге (с начала года – на 5,5%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 5,1%, до

6 034,9 миллиарда тенге (с начала года – на 18,6%).

Денежная масса за май 2021 года увеличилась на 2,2% и составила 27 446,6 миллиарда тенге (с начала года рост на 10,1%), наличные деньги в обращении увеличились на 2,8%, до 2 964,6 миллиарда тенге (с начала года – на 4,8%).

Операции Национального банка в области денежно-кредитной политики

7июня 2021 года Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,0% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

Индикатор TONIA , который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в мае 2021 года формировался внутри процентного коридора. В мае 2021 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,1% годовых (в апреле 2021 года – 8,8%).

График 2. Динамика базовой ставки и ее процентного коридора

Инструменты денежно-кредитной политики. На конец мая 2021 года отрицательное сальдо операций Национального банка (открытая позиция Национального банка) на денежном рынке составило 5,4 триллиона тенге.

Объем открытой позиции Национального банка по операциям прямое репо составил 149 миллиардов тенге.

Объем банковских депозитов в Национальном банке составил 459,8 миллиарда тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 1 672,8 миллиарда тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец мая 2021 года составил 3 173,6 миллиарда тенге, снизившись за месяц на 6,6%.

В мае 2021 года было проведено шесть аукционов на общую сумму 2 185,2 миллиарда тенге, в том числе четыре аукциона по размещению одномесячных нот на сумму 1632 миллиарда тенге (средневзвешенная доходность – 8,99%), один аукцион по трехмесячным нотам на сумму 453,2 миллиарда тенге (доходность – 9,13%), один аукцион по полугодовым нотам на сумму 100 миллиардов тенге (доходность – 9,14%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального банка за май 2021 года составил 2182 миллиарда тенге.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В мае 2021 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 204,7 миллиарда тенге. Всего в мае 2021 года было размещено 12 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от двух до 14 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 9,65% до 10,62% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в мае 2021 года снизился на 1,7% и составил 9 885,7 миллиарда тенге .

На конец мая кривая доходности демонстрировала повышение доходности в сегменте до 4 лет, при этом в сегменте выше 4 лет наблюдалось снижение доходности по сравнению с уровнем конца апреля 2021 года.

График 3. Изменение безрисковой кривой доходности

Валютный рынок

В мае 2021 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 426,12–429,2 тенге за доллар США. На конец мая 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 428,71 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 0,1%.

Общий объем операций по валютной паре «тенге – доллар США» за месяц составил 11,1 миллиарда долларов, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,4 миллиарда долларов, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 8,7 миллиарда долларов. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 66,3%, или 5,7 миллиарда долларов (в апреле 2021 года – 73%, или 7,2 миллиарда долларов), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В мае 2021 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 157,3 миллиарда тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились на 7,8% (в апреле 2021 года – 170,7 миллиарда тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2020 года (146,2 миллиарда тенге) объем нетто-покупок увеличился на 7,6%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 65,6%, или 103,2 миллиарда тенге, российских рублей – 28,9%, или 45,4 миллиарда тенге, евро – 5,4%, или 8,5 миллиарда тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли на 0,1% (снижение на 5,4% г/г), на покупку евро – на 2,5% (рост на 14% г/г). Расходы на покупку российских рублей в сравнении с предыдущим месяцем, напротив, снизились на 23% (рост в 1,5 раза г/г).

График 4. Динамика нетто-продаж наличной иностранной валюты обменными пунктами, млрд тенге

Депозитный рынок

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец мая 2021 года составил 24 482 миллиарда тенге, увеличившись за месяц на 2,1%. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 3,4%, до 12 679,5 миллиарда тенге, депозиты физических лиц – на 0,8%, до 11 802,5 миллиарда тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,4%, до 15 462 миллиардов тенге, в иностранной валюте – на 1,7%, до 9020 миллиардов тенге. Уровень долларизации на конец мая 2021 года составил 36,8% (в декабре 2020 года – 37,3%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в мае 2021 года увеличились на 2,9%, до 7 768,5 миллиарда тенге, в иностранной валюте – на 4,2%, до 4911 миллиардов тенге (38,7% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге выросли на 2,0%, до 7 693,5 миллиарда тенге, в иностранной валюте снизились на 1,2%, до 4109 миллиардов тенге (34,8% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 16 846,9 миллиарда тенге, увеличившись за месяц на 2,1%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 10 677,5 миллиарда тенге, в иностранной валюте – 6 169,4 миллиарда тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в мае 2021 года составила 7,3% (в мае 2020 года – 7,6%), по депозитам физических лиц – 8,6% (10,3%).

Кредитный рынок

Объем кредитования банками экономики на конец мая 2021 года составил 15 640,6 миллиарда тенге, увеличившись за месяц на 3,6%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 3,9%, до 7 431,1 миллиарда тенге, физическим лицам – на 3,3%, до 8 209,5 миллиарда тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,4%, до 13 627,5 миллиарда тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1%, физическим лицам – на 3,3%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 12,6%, до 2 013,1 миллиарда тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 12,9%, кредиты физическим лицам снизились на 4,4%. Удельный вес кредитов в тенге на конец мая 2021 года составил 87,1% (в декабре 2020 года – 87%). 

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 3,9%, до 13 412,8 миллиарда тенге, объем краткосрочных кредитов – на 1,6%, до 2 227,8 миллиарда тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за май 2021 года выросло на 12,2%, до 2827 миллиардов тенге (18,1% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке корпоративного сектора наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме корпоративного сектора – 29,3%), торговля (21,4%), строительство (8%) и транспорт (5,9%).

В мае 2021 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,6% (в мае 2020 года – 11,4%), физическим лицам – 17,5% (17,6%).

 Платежные системы

По состоянию на 1 июня 2021 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За май 2021 года через платежные системы Национального банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 4,5 миллиона транзакций на сумму 68 триллионов тенге (по сравнению с апрелем 2021 года уменьшение по количеству составило 5,3%, увеличение по сумме – 6,2%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 250,2 тысячи транзакций на сумму 3,8 триллиона тенге.

На 1 июня 2021 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 21 банк и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 53,7 миллиона единиц. Из них в мае 2021 года 47,8% платежных карточек (25,6 миллиона) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за май 2021 года проведено 532,1 миллиона транзакций на сумму 7,4 триллиона тенге (по сравнению с апрелем 2021 года количество транзакций увеличилось на 15,3%, сумма – на 7%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 95,5% (508,3 миллиона тенге). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 77,1% (5,7 триллиона тенге).

В мае 2021 года общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 0,2 миллиона переводов на сумму 78,1 миллиарда тенге. Уменьшение объема переводов денег по сравнению с апрелем 2021 года составило 14,3%. Из общего объема переводов за пределы Казахстана направлено 76,8% от общего количества (0,2 миллиона транзакций) и 93,5% от общей суммы (73,1 миллиарда тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 23,2% от общего количества (0,1 миллиона транзакций) и 6,5% от общей суммы (5 миллиардов тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 миллиона транзакций на сумму 21 миллиард тенге.

Пенсионная система

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июня 2021 года составили 12 702,5 миллиарда тенге, уменьшившись за январь–май 2021 года на 211 миллиардов тенге, или на 1,6%.

За январь–май 2021 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 654,1 миллиарда тенге до 6 208,7 миллиарда тенге на 1 июня 2021 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2021 года составило 10,9 миллиона счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь–май 2021 года составила 1,5 триллиона тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2021 года составляют государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (40,5% и 25,5% от общего объема пенсионных активов соответственно).


Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.