В Казахстане могут смениться лидеры банковской системы

За последние пять лет тройка крупнейших банков Казахстана сократила концентрацию рынка с 58 до 42%. На фоне недавно объявленных сделок по продаже банков пул лидеров может смениться, сообщает корреспондент Total.kz со ссылкой на Ranking.kz.

С 2009 года произошло 11 крупных событий, связанных со сменой структуры акционеров, без учета сделок с фондом Самрук-Казына. Под занавес уходящего года было объявлено о покупке крупной финансовой группой еще двух банков страны – Альянс и Темир.

В структуру Альянса за рекордные сроки была собрана команда топ-менеджеров из числа ключевых управленцев Группы Утемуратова. В совокупности удельный вес банковской Группы Утемуратова (Альянс, Темир, Forte bank и Kassa Nova) составляет 6,4% в совокупных активах БВУ. Группа занимает 5 место в рэнкинге по размеру активов после Казкоммербанка, Народного банка, БТА банка и АТФ-банка.

На днях  стало известно еще об одной намечающейся сделке. Объявлено о предварительной договоренности покупки БТА банка консорциумом инвесторов в составе Казкоммерцбанка и бизнесмена Кенеса Ракишева. Казкоммерцбанк и Кенес Ракишев приобретают равные доли акций БТА банка у фонда Самрук-Казына. Фонд намерен сохранить миноритарное участие в капитале банка. Предполагается, что структура сделки  даст возможность Казкоммерцбанку  контролировать  деятельность БТА банка. После приобретения консорциумом акций БТА банка стороны намерены инициировать процедуру присоединения Казкоммерцбанка и БТА банка. Детали сделки не объявлены.

Активный процесс передела рынка был обусловлен неблагоприятной макроэкономической ситуацией и ужесточившейся конкурентной средой. Многие банки приняли новые стратегические решения о переориентации с одного бизнес-сегмента на другой. Главный тренд последних лет  - масштабный уход в розницу.

В условиях жесткой конкуренции банки сфокусировались на внутренних источниках фондирования, так как поток внешних заимствований остановился.  С начала 2009 года и по первое полугодие 2013 года вес иностранных займов в совокупных обязательствах БВУ снизился с 45,4% до 13,1%.

В то же время доля внутренних источников (вклады юридических и физических лиц) выросла с 44,0% до 75,1%. Объем вкладов населения в структуре обязательств БВУ увеличился с 14,4% до 28,5%. Тем не менее, средства бизнеса остаются наиболее крупным источником фондирования банков. Доля вкладов юридических лиц занимает около 50% ресурсной базы банковского сектора.

Рост конкурентной среды за последние пять лет сопровождался появлением новых участников на рынке – Банк Kassa Nova, Банк ВТБ и Исламский Банк «Al Hilal». Пока  совокупная доля этих банков составляет лишь 1,3% от активов БВУ РК на начало октября 2013г., но в дальнейшем предполагается ее рост.

Существенное влияние на передел рынка внутри сектора оказал процесс  изменений  в структуре собственников банков.  Череда слияний и поглощений началась с АО «ФНБ «Самрук-Казына». В условиях финансового кризиса фонд принял решение о вхождении в капитал ряда крупнейших банков для оперативной поддержки.