Составлен рейтинг банков второго уровня Казахстана

Относительная надежность Банков, это совокупность объективных и субъективных факторов, позволяющий считать, что банк надежен и к его услугам можно прибегнуть, например, для хранения депозитов или для ведения через него предпринимательской деятельности. Об этом пишет издание Vpered.kz.

Полученные банками места в рейтинге, на наш взгляд, отражают сегодняшнюю картину в сфере БВУ. При этом нужно отметить, что все участники рейтинга отвечают всем нормам и законам, а значит априори являются надежными. Расположение их по местам позволяет судить о возможности влияния на них внешних негативных факторов, таких как возможная экстренная девальвация национальной валюты, глобальный экономический кризис, изменение законов и норм ведения бизнеса.

При составлении рейтинга большее значение придавалось субъективным факторам, но не была упущена из виду и объективная информация о положении дел в БВУ. К субъективным факторам агентство относит происхождение банка - имеется в виду, является ли банк локальным, или же он открыт как дочерний банк. К факторам надежности, особенно если говорить о казахстанских банках, можно так же отнести состав акционеров банка, под влиянием какой из элит находится банк, положение и перспективы группы.

При оценке существующей ситуации, нужно учитывать немаловажную деталь. После кризиса ни разу не пересматривалась стоимость активов. Именно поэтому все существующие рейтинги банков, основанные только на текущих индикаторах, не совсем справедливы. Зато это позволяет сохранять хорошую мину при плохой игре. Переоценка смогла бы показать, что значительная часть отечественных банков, даже те, что спасены государством, - банкроты.

 
1 место. ДБ АО «Сбербанк»

Банк на 100 % принадлежит «Сбербанку России», акционером которого является правительство РФ. Соответственно основным гарантом является Российская Федерация. Головной офис позволяет активно развиваться дочке, снабжая дешевыми деньгами, а также, не изымая прибыль, оставляя ее на развитие. Банком активно производится диверсификация финансовых инструментов. Плюсом можно считать и статус Сбербанка, он международный. Есть дочки в Германии, Индии и других странах. У банка отличные финансовые показатели, хотя и средний уровень доходности, но при этом одно из лучших положений с возвратностью выданных займов. Сегодня Сбербанк задает тон в секторе БВУ, поднимая депозитные ставки, давая низкие проценты по кредитам. Мы так же видим высокие темпы роста активов, клиентской базы и филиальной сети.

 2 место. АО KASPI BANK

Банк имеет один из самых высоких уровней проникновения, особенно активно банк сотрудничает с ретейлерами. У банка один из самых высоких уровней доходности. Клиентская же база состоит из людей, постоянно нуждающихся в деньгах, готовых занимать под любые проценты и возвращать, пусть даже с опозданием. Огромный выбор программ кредитования, яркая рекламная компания и практически шаговая доступность филиалов и точек контакта с клиентом, подстегивает к принятию решения жить в долг. Большинство клиентов предпочитает не замечать некоторые недочеты в деятельности банка, например, скрытые проценты.

Одно из главных преимуществ банка -это доступ к деньгам через Kaspi Holding B.V., который и является одним из главных акционеров банка. Это же позволяет банку не почувствовать, в случае чего, давления со стороны элит. Банк последнее время проводит политику активной диверсификации, разворачивая свое внимание с рынка потребительского кредитования на корпоративный рынок.

 3 место. АО Home Credit Bank

Работа этого банка больше всего напоминает деятельность микрокредитной организации, во всяком случае, если смотреть на условия кредитования. Банк, насколько нам известно, не самый активный игрок в корпоративном секторе; он отдает предпочтение кредитованию населения, при этом его можно отнести к финансовым институтам с самой большой филиальной сетью. Недавно у Home Credit Bank сменились основные акционеры, и теперь контроль над казахстанским бизнесом у российского филиала, международной банковской корпорации, а значит, следует ожидать активизации. Будут вливаться активами, развивать еще большую сеть, а значит, попытаются отвоевать больший кусок от одного из самых востребованных сегодня секторов рынка – потребкредиты. Нужно отметить, что у банка самый высокий показатель качества активов, а так же высокая скорость обращения средств. Ну и апофеоз – самая высокая доходность у БВУ.

4 место. АО “БТА Банк”, АО “Альянс Банк”, АО “ТЕМIРБАНК”.

Четвертое место в рейтинге Относительной надежности не зря заняла тройка национализированных государством банков - именно потому, что они национализированы. Гарантом стабильности здесь выступает государство. Низкая доходность, плохие показатели по качеству активов - все это не имеет значения. Назначение же председателем Совета директоров БТА Бахмутовой можно рассматривать как усиление, а значит, банк демонстрирует высокий уровень заинтересованности в результате. БТА. Кстати, он последний из тройки, у которого, несмотря на все заботы государства, отрицательная доходность. Тройка не поднялась выше в данном рейтинге, потому что правительство публично объявило о желании от неё избавиться, продав стороннему покупателю, а здесь возможны разные толкования. Непонятен механизм, как это будет происходить. Возможно, банки избавят от токсичных активов. Возможно, сольют в один. Ради этого даже законы переписали. Пока же все три банка надежны. Добавляет им перспектив возможный перевод денег национальных компаний, размещенных до этого в банках с иностранным участием, так вовремя инициированный Самрук-Казына.

7 место. АО “ДБ “АЛЬФА-БАНК”

Банк является дочкой одного из самых крупных частных банков России. Не имеет большой филиальной сети в Казахстане и ориентирован, в основном, на корпоративного клиента. Имеет отличные показатели по качеству активов, и причиной этому является концепция жесточайшей кредитной политики. Банк не любит просрочки и предпринимает беспрецедентные меры к источнику нестабильности. Что интересно, некоторые эксперты часто называют «Альфу» банком-рейдером за его нетерпимость к должникам и желание поглотить любой перспективный актив. Наверное, поэтому безнадежных займов у банка всего около двух процентов от общего количества. Банк не участвует в секторе потребительского кредитования, чем также снижает свои риски. Необходимо отметить, что банк в принципе  предоставляет заемщику хорошие условия по кредитованию, потому как имеет доступ к длинным и дешевым деньгам через материнскую «Альфа групп». Это привлекает крупных заемщиков. Поэтому основными клиентами банка являются промышленные компании, строящиеся или действующие. Уровень доходности ниже среднего по сектору БВУ, но это не главное.

 8 место АО «Народный Банк Казахстан»

Правопреемник Сбербанка СССР, но, в отличие от своего российского собрата, был приватизирован. Состав акционеров является безоговорочным преимуществом на момент формирования рейтинга, но также является и фактором риска в будущем. Банк имеет, пожалуй, самую развитую сеть в стране, а также обладает высочайшим фактором доверия со стороны населения. Хороший показатель активов. Фактически выполняет функции оператора пенсионной и социальной системы страны. К сожалению, имеет низкую доходность, по тем же самым причинам. Отрицательным фактором можно считать так же тот факт, что «Народный» держит на своих счетах сбережения пенсионеров, а известно, что именно пенсионеры являются самым неспокойным классом клиентов, подверженным панике в случае кризисных ситуаций. Банк ведет активную кредитную политику. Мало подвержен рискам, как страновым, так и международным. В случае кризиса, как и любой системообразующий банк, может быть национализирован. Кстати, «Народный» назывался одним из возможных покупателей  БТА банка; не исключаем подобное развитие событий и сейчас.

 9 место АО “Цеснабанк”

Одновременно положительным и отрицательным фактором является принадлежность к одной из крупнейших промышленно-финансовых групп. Несмотря на все старания, банку не удается избавиться от звания «карманный банк». Банк также отличает низкий уровень проникновения. Совсем недавно «Цесна» решила диверсифицировать направление развития своего бизнеса и развернула свой взгляд на юг. До этого момента приоритеты были на стороне аграрных северных регионов. Это, кстати, и преимущество института. Сельское хозяйство - объект пристального внимания государства, в него вливалось и вливается огромное количество средств. Кредитовать этот сектор безопасно и доходно. Люди всегда хотели есть, а цены на продукты питания растут. Страна - один из лидеров экспорта зерна, несмотря на отставания в технологии. При этом нужно учитывать, что «Цесна» в более далекой перспективе попадает в зону риска. Вступление страны в ТС и ЕЭП, а в скором времени и в ВТО, ставит приоритетный для банка сектор в трудное положение. Есть вероятность, что придется пересматривать кредитную политику.

10 место  АО “Евразийский Банк”

В этом случае также большим преимуществом, как и большим риском, является принадлежность банка к одной из крупнейших промышленно-финансовых групп. Евразийская группа - одно из самых устойчивых и неизменно влиятельных сообществ в стране. Изначально банк считался «карманным», и обслуживал интересы узкой группы лиц. В какой-то момент решено было развивать бизнес. И момент этот был выбран не случайно. Параллельно наращивали темпы и другие финансовые бизнес-направления, например, страховой бизнес. Сегодня банк имеет прекрасную доходность, высокий процент работающих активов, а также находится в периоде активного роста. Приобретенный недавно «ПростоКредит» добавил огоньку, развернув приоритеты в сторону потребительского кредитования. Риски у банка достаточно высоки. Есть сведения, что после слияния на лидирующие позиции приходят люди из ПростоКредит, что вызывает нервозность у коллектива. Еще один фактор риска - это потеря контроля над самым важным для группы ресурсом. На них всей массой надавил Glencor, он хочет выкупить ENRC. Даже не сомневаемся, что у него получится. Тогда у группы на руках останутся только деньги, а деньги, как известно, есть у многих.

11 место ДО АО “Банк ВТБ“

Еще один крупный российский банк. Еще один банк, который на сто процентов принадлежит государству, а точнее правительству РФ. Является правопреемником ВнешТоргБанка. В Казахстане Банк имеет отличные показатели работоспособности активов и доходности, правда, у него еще очень небольшой портфель клиентов, в отличие от его российского собрата. У ВТБ также очень низкий уровень проникновения, но самой большой проблемой дочки ВТБ является отсутствие понятной публичной стратегии на казахстанском рынке.

12 место АО “КАЗКОММЕРЦБАНК”

Один из самых первых коммерческих банков страны. Пережил сложные времена становления бизнеса и вырос, став самым влиятельным системным финансовым институтом. Является частью, сложившейся на его базе финансово-промышленной группы; кстати, это главный фактор риска для банка. У банка высочайший уровень доверия у населения, наряду с понятной кредитной политикой. Все направления сегодня диверсифицированы, хотя еще пять лет назад был активный перекос в сторону финансирования собственных и аффилированных проектов. Не раз находился в трудном положении после кризиса. Практически единственный в стране, кому удается привлекать деньги из-за границы, пусть не так много как раньше, но рынок не захлопнул перед ККБ двери. У банка, кстати, устойчивый и уверенный политический состав акционеров. Хорошая филиальная сеть. Назад банк тянут некоторые показатели и провалившиеся проекты. Две трети займов имеют просрочку более девяноста дней, а восемнадцать процентов безнадежны. В случае кризиса, призрак которого ходит вокруг да около, многие должники, особенно частные лица, могут подвести ожидания.  Доходность средняя. Риски у банка так же в фондировании - он много кому должен.

13 место АО “Банк ” RBK”

Один из самых молодых, а значит, не нахватавшихся проблем банков страны. Что самое интересное, главным фактором риска, как и главным преимуществом банка, является аффилированный с управлением Жомарт Ертаев. Прошлым летом без веских причин у банка отозвали лицензию, разрешающую работу институту с физическими лицами. Маркетинговая позиция банка, ранее разработанная при участи Ертаева, позволила развернуть денежные потоки в сторону RBK. Это многим не понравилось, включая регулятора. В конечном итоге решено было скомпенсировать активного Ертаева флегматичным Анваром Сайденовым, у которого репутация осторожного и высокоэффективного управленца. Несмотря на ограничения, банку удалось достичь высокой доходности. У банка практически отсутствуют проблемные активы. Сильная команда управленцев. Недостаток – низкое проникновение в регионы и развивающаяся рыночная позиция, продуктовая линейка еще не сформирована до конца.

14 место АО “Банк ЦентрКредит”

Из негативного - доносящиеся слухи о конфликте среди акционеров. Очень непонятная и невнятная позиция центрального аппарата. Низкая доходность и один из худших показателей эффективности. Неэффективное управление кредитно-денежной политикой. Постоянные провальные рекламные компании. Из положительного: банк с историей и с хорошими денежными запасами. Займы, в основном, с перспективой вернуться. Большая филиальная сеть.

15 место АО “Нурбанк”

Банк за последние годы только теряет свои позиции, как и клиентов. Неясная кадровая политика. Отток кадров. Средний уровень проникновения. Низкая доходность наряду с высоким содержанием токсичных активов. Отсутствие понимания, зачем акционеру этот банк и почему он от него не избавился. Из положительных: банк принадлежит крупному предпринимателю и просто очень влиятельному человеку Рашиду Сарсенову. ФПГ находящееся в его распоряжении держит деньги в этом банке, а пока эта практика будет продолжаться, банк можно считать надежным.

16 место АО “DeltaBank”

Самый загадочный участник рейтинга, поэтому и попал в него. Совсем недавно поменял владельца. Политика банка не ясна. Будет ли экспансия в регионы - непонятно. Зато невероятная высокая доходность и практически полное отсутствие токсичных активов.

17 место АО “АТФБанк”

Последняя перепродажа банка заставляет задуматься о надежности, хотя несколько меньше, чем низкая эффективность и доходность. Очевидно, что сегодня у банка слабые управленцы, потерянное доверие и неясные перспективы. В данном случае и смена владельцев неизвестно еще, на пользу ли. Кто станет новым топ-менеджментом? Что будут делать с токсичными активами, которых у банка больше трети? Нужно отметить, что у АТФ очень большая филиальная сеть, которую можно еще эффективно использовать. Банку предстоят трудные времена.

18 место АО “Жилстройсбербанк Казахстана”

По сути это самый надежный банк страны. И все показатели у него приличные. Можно было бы предположить, что последнее место ему досталось, потому что он не работает с юридическими лицами, но это не так. Этот банк не может с ними работать. Последнее место - за неэффективность. Депозит в ЖСК можно держать только в тенге и под самый мизерный процент, который даже инфляцию не покрывает. Население вкладывает деньги в ЖСК только с одной целью: получить кредит под низкий процент, но его доступность очень условна. Процесс накопления, в среднем, долгий, а инфляция бывает непредсказуема. Государство может, как в 2009 году, отпустить доллар и обесценить накопления на четверть. Недвижимость же торгуется в стране хоть и официально в тенге, но с устойчивой привязкой к доллару, при этом цена ее устойчиво и необъяснимо растет.

Рейтинг составлен на основе данных, опубликованных в открытых источниках Национального банка РК и его структур.

Данные отражают ситуацию на 1 января 2013 года.